美国众议院通过的法案美众议院通过1.2万亿美元基建法案

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【美国众议院通过的法案美众议院通过1.2万亿美元基建法案】Hello，大家好，我是郭嘉，美国1.2万亿的基建计划即将是尘埃落地了，一旦中国医院也通过，美国将在一场世纪投资之下实现改头换面，这听上去不管是对国内的经济还是民生改善都是一件好事。那么如果通过这1.2万亿够吗?这背后蕴含着哪些投资机会?基建法案将利好哪些行业?接下来我花几分钟的时间给大家简单梳理一下。首先我们先来了解一下美国的基建计划的来龙去脉以及具体包含些什么。其实在美国的小伙伴可能更为感同身受一些，美国的基建现代化程度在一定意义上来说是就像第三世界国家，就拿前几天来说，纽约的一场龙卷风过后，纽约地铁啊就成了这个样子了。还有一位大哥直接在狭窄的街道上泛舟并抽起了虎卡。其实纽约的地铁只是一个例子，作为一个老牌的发达国家，美国的基建其实并不差，只是太老了，需要定期的维护和修缮，想当年美国它也是基建狂魔，在历史上有三次大规模的基础建设，第一次是在20世纪30年代的美国，为了解决经济大萧条之后的高失业率，私服推出了新政，大力提倡修桥修路，著名的相是胡佛水坝，纽约老关的机场都是在那个时候修建的，第二次是艾森豪威尔总统开始的全国性州际公路系统的建立，从1955年一直延续到了1993年，而这也影响着美国的文化。我们历史课本都学过，美国是车轮上的国家，这就源于它发达的高速公路系统。有一个小插曲，之所以艾森豪威尔总统支持修建这么发达的高速网，是为了防止万一美国遭受原子弹袭击，城市和城市之间联系紧密，那可以方便撤离。对此我还特地查了一下美国的交通部的官网，结果认识谣言纯粹是谣言，洲际高速公路的建立完全是出于民生所需，当然了原子弹威胁只是一小部分原因，而事实也证明美国的这两次基础设施建设对美国的经济拉动功不可没。
我们再回来说这一次的基建都包括些什么呢?其实这次基础设施法案包括一个5500亿美元的新支出，这一部分是一半以上用于交通项目，其中1100亿美元是用于主要道路修建和桥梁工程，660亿美元的用于客运和货运铁路，390亿美元用于改善公共交通，其余的则分布在比如说像机场、港口和水道，电子车辆、基础设施和电动公共汽车等领域。白宫还预计这个法案一旦通过，将每年为美国增加约200万个工作岗位，大部分这些工作岗位是集中在基建方面，而这个计划将只能将持续10年，那问题来了这1.2万亿够吗?其实在视频的开头我说过纽约的地铁是又脏又差一个龙卷风，纽约地铁就立马变成了水联动，而这个其实也是美国老旧基础设施的冰山一角。美国土木工程师协会在今年3月份发布的一份报告中就指出，据估计10年来美国的基础设施总投资缺口款已经扩大到了2.59万亿美元，修复美国基础设施需要近6万亿美元如果啊，美国不支付逾期未付的基础设施账单，到2039年美国经济将损失10万亿美元的增长，出口将减少2.4万亿美元所以啊要让美国的基建改头换面还是任重而道远的，那么基建法案下会有哪些赢家呢?第一就是现有的大型电信公司那，在现有的基建法案下将有650亿美元用于改善低收入和孤立社区的互联网接入。具体来说像80和charter communications，这些互联网提供商将获得约400亿美元的赠款，并且会将网络扩展到农村地区。另外的142亿美元的紧急资金将帮助低收入美国人支付每月30美元左右的网费。从长远来看，这对大型电信公司来说是个好事，因为一方面他们的付费用户增加了，另一方面的新竞争者想再进入争夺农村地区的市场会更难了。赢家二就是全球的供应链和交付，新版提到了给运输系统和入境港提供大约1300亿美元的资金，这对亚马逊联邦快递和UPS这些公司来说是一个好消息。提供地面运输的像亚马逊联邦快递和UPS，主要是通过公路运输货物增加对水路和港口的支出，也有助于全球电子商务的发展。在这里我还要提一句，其实除了1.2万亿的基建计划，还有一个3.5万亿的计划，后面的主要是覆盖领域，包括像扩大卫生保健，提供免费学前教育和社区大学，并且资助气候变化项目以及清洁能源等方面。现在参议院已经是通过了3.5万亿的预算计划，但是接下来会议移交到众议院进行表决通过，而且具体的数字和内容都会发生变化。
结果如何?保守来说我们有望会在10月底之前知晓。最重要的一点就是每股投资者该怎么做。在这里我们总结了几点tips，第一就是保持耐心，在特定的细分赛道寻找机会。美国银行集团首席投资官艾瑞克friend们认为，现在预测哪些行业会出现利好，可能还为时尚早，像基础材料工艺和交通应该是受益的行业。美国银行高级投资战略总监rob认为，投资者可能需要在受影响的行业内寻找特定的机会，比如说像材料行业虽然有很多是化工公司，但是他们不太可能受到基础设施支出的直接影响，所以具体的机会要具体到某个行业的细分赛道。第二就是不能盲目乐观，美股的走势，基础设施法案促进了更多的经济增长，这对市场来说是积极的，但是目前尚不清楚的是投资者是否已经把这种积极因素考虑进了对市场预期当中，所以投资者也不能太盲目乐观。第三就是对自己的投资策略啊不要进行大的一个改变，投资者不要因为基建计划的通过和3.5万亿的预算法案，就迅速改变自己的投资策略，也就是说大家的投资策略投资风格应该是有一定稳定性的，不要因为一时的新闻去进行一个大的调整，当然基建通过可能是为特定的投资机会敞开大门，但是接下来我们也需要关注税法的一些政策变化，所以问题来了，对1.2万亿的基建计划，你有什么想说的?别忘了留言告诉我们，要是喜欢本期内容，也别忘了给我们投个三年，感谢大家收看本期的家在纽约，我们下期再见。

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