外汇CRM有什么功能

外汇CRM系统,通常还会结合返佣系统,有一些外汇CRM特有的功能 。如客户系统即客户的信息和账户管理;IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理 。
CRM系统的功能特点,销售线索迅速筛选,在建立客户线索时,可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形,防止撞单、抢单、重复服务现象发生 。
【外汇CRM有什么功能】设置专属客户标签,将已服务客户和未服务客户区分开来,杜绝了由于客户管理不当,而冷落、失去潜在客户的情况发生;对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池,提高客户资源的利用率 。