高欢与柔然和亲，与南梁修好之后，对西魏进行了反扑

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贺拔岳被侯莫陈悦杀死在大帐之内后，高欢的一大心头隐患得以消除，他以为可以暂时放松一下。然而一个此后让他寝食难安的枭雄开始发迹了，这个人就是宇文泰，宇文泰在众人拥护下接管了贺拔岳的势力。
可以说侯莫陈悦杀了贺拔岳后，并没有趁机攻打贺拔部，而是退守，这给了宇文泰机会。而宇文泰正是看出了侯莫陈悦的无能，便举着为贺拔岳报仇的旗号，大举歼灭侯莫陈悦，从而统一了关陇一带。
此时孝武帝公开与高欢对立，然而兵败，只得求救于宇文泰。孝武帝为了依附宇文泰，决定迁都长安。而宇文泰效仿曹操挟天子以令诸侯，宣誓效忠王室。
这年十月，高欢也另立元善见继位为孝静帝，从此东魏成立。
而宇文泰表面效忠孝武帝，实际上却事事自己做主。皇帝已然失去了实权，所以孝武帝渐渐流露出不满之情。而宇文泰眼见难以操纵孝武帝便找了个机会将其毒杀，另立元宝炬为帝，另辟西魏政权。
从此，西魏和东魏两相对立，僵持多年。

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高欢通过和亲与柔然交好
高欢一边和宇文泰你来我往对攻，另一边讨好北方的柔然部落。
柔然可汗此时是阿那瓌，柔然领域北至贝加尔湖，东至大兴安岭，实力鼎盛。此时东西魏谁获得了柔然的支持可以说就获得了对对手的优势。
高欢和宇文泰分别派出使者去结交柔然阿那瓌，这时候高欢落了下风，他的使臣杨畅却被阿那瓌囚禁。
元宝炬为了两国交好，不得已废了自己心爱的原配乙弗氏，立忠爱的女儿郁久闾嫁于元宝炬。可是郁久闾命运坎坷，两年后难产死去。这时高欢趁机离间西魏和柔然，散播是乙弗氏害死了郁久闾。
阿那瓌此时对西魏已经十分恼怒，还差点大军南下攻打西魏。幸好宇文泰逼迫元宝炬杀掉了乙弗氏平息了一场干戈，但是阿那瓌改为和东魏结交。
阿那瓌先是把自己的才5岁的小孙女邻和公主嫁给高欢第九子高湛，后来邻和早夭后，又把小女儿嫁给了高欢本人，并让弟弟送行回来报告喜讯。可惜的是高欢征战重伤不治，后来嫁给了高欢的儿子高澄。

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高欢袭击夏州，引宇文泰攻取灵州
高欢亲自率军一万多攻打夏州，夏州曾是宇文泰的驻地。大军一路匆忙，四天就抵达。士兵把长矛绑起来结成云梯，在夜里攻城，活捉了当时夏州刺史斛拔俄弥突。战后，高欢任命都督张琼统领夏州，自己返回晋阳。此次攻城高欢得到城内五千户百姓，将其迁徙。
西魏灵州刺史曹泥与女婿刘丰又投降了东魏，宇文泰派赵善和万俟受洛干等人率领兵马包围了灵州，他们引黄河水往城里灌，眼看水就要淹过城去了。
这时高欢发动阿至罗的三万名骑兵越过灵州，绕到西魏军队的背后出击，西魏的军队腹背受敌无奈只能撤退。高欢亲自迎接来降的曹泥等人，又迁移了他的部属5000多人。
这两次进攻让宇文泰损失了不少人口，本来西魏就是地广人稀，急需生养人口，此次让高欢占了不少便宜。

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高欢盟友阿至罗人骚扰西魏边境，宇文泰无奈撤军
阿至罗是副伏罗部落首领，一开始他臣服于柔然，有十万多部众。后来柔然进攻北魏，阿至罗并不赞同，劝说无效为免后患，阿至罗自立成国，名为高车国。柔然进攻北魏无果，多次撤退，高车国为了讨好北魏屡次击败柔然残兵，使得柔然东迁。