2020年 ， 通化东宝人胰岛素相关收入达22.07亿元 ， 市场占有率达34% ， 位列第二 。 其能否通过集采 ， 进一步提高市场份额仍充满悬念 。 如果集采后市场份额不变 ， 按去年人胰岛素22亿元收入计算 ， 假设平均降幅达50% ， 则对应约38%收入缺口 。
潜力最大的是市场份额相对较低的胰岛素类似物 ， 即第三代胰岛素 。 整体来看 ， 三代胰岛素集采参与厂商数量不多 ， 竞标压力相对缓和 。 通化东宝有1款2个规格的甘精胰岛素 ， 纳入集采 。 通化东宝之外 ， 赛诺菲、甘李药业、联邦制药均将参与竞标 。
公开数据显示 ， 国内甘精胰岛素市场容量超过60亿元 ， 其中赛诺菲市占率约7成 ， 甘李药业市占率近3成 。 如果以2020年数据计算 ， 通化东宝甘精胰岛素的市场份额仅约2% ， 是本次集采中“光脚者” 。
在门冬胰岛素市场 ， 通化东宝因产品尚未上市遭到排除 ， 主要参与的企业包括诺和诺德、甘李药业、联邦制药 。 通化东宝门冬胰岛素最早在2014年12月获得临床试验批件 ， 可以说布局良久 。
甘李药业和联邦制药相对“幸运” 。 甘李药业和联邦制药门冬胰岛素分别于2020年12月和2021年7月获批上市 ， 有望通过集采快速扩大市场份额 。
长期以来 ， 国内降糖药市场以二代胰岛素为主 ， 三代为辅 。 预计集采之后 ， 三代胰岛素对二代的替代效应将逐渐显现 ， 国产替代亦将加速 ， 积极布局“新药”的厂商将显著获益 。 而通化东宝这类主要以来二代胰岛素药企 ， 短期业绩压力不小 。
【收入|财说 | 胰岛素集采将至，通化东宝会受多大影响？】截至9月16日 ， 通化东宝报收10.63元/股 ， 对应市值216亿元 ， 其股价已较2018年6月以来高位跌去近约60% 。

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