干货！一文看懂医疗信息化行业发展现状：行业已迈入全面建设阶段( 二 )

近年来我国医院核心系统市场规模呈现双位数增长， 2020年已达53.9亿元， 2018-2020CAGR为18.22% ，高于整体行业增速。
2018-2025年我国医院核心系统市场规模

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资料来源：IDC ，华经产业研究院整理
5、县级医疗信息化订单总额
从已有县级医院医疗信息化订单情况来看，在千县工程政策颁布之前，县级订单已经实现了较快的增长，这是由于DRG/DIP系统改革的实施与电子病历等级提升的要求，千县工程的目标将刺激县级医院医疗信息化订单继续快速增长。据统计， 2021年我国县级医疗信息化订单总额为5.95亿元，预计到2025年达到14.44亿元。
2019-2025年我国县级医疗信息化订单总额

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资料来源：公开资料整理
6、各地区医院信息化订单
全国各省市大型院区的建设为行业带来丰富的千万级订单，信息化建设的投入在总投入额中的占比可观。已有规划的项目如北京的安贞医院通州院区建设、福建的福州滨海新城综合医院建设等，均分别为行业带来超过3000万元的信息化建设预算。而在所有新基建订单中，千万级订单占比显著增加，信息化建设的重要性日益显著。
大型新建院区将带来三千万以上信息化订单

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资料来源：各省政府部门网站，华经产业研究院整理
五、中国医疗信息化行业竞争格局分析
1、头部企业新基建订单对比
我国医疗发展前期，各医院的初级IT系统技术门槛低，因此HIT企业众多。据统计，国内医疗信息化产品供应商超过600家。大型医疗机构一般倾向于选择研发实力和服务能力强的头部厂商进行合作，并且由于数据隐私安全性高、沟通成本高，一般不会轻易更换合作商，核心系统的客户粘性较强。
在行业订单集中分布在下半年的事实基础上，以卫宁健康、万达信息为代表的企业在2022年的中标金额已经接近甚至反超2021年，万达信息仅2022上半年的中标金额就超过其公司2021年的中标总金额。
2021-2022年各公司医疗新基建订单中标额对比

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注：2022年数据统计截至5月31日。
资料来源：公开资料整理
2、头部企业核心管理系统订单对比
由于目前医疗行业的流程和制度的复杂性和地域的多样性，大部分中小型ISV ，虽然仅仅提供医疗信息化系统的某个简单模块或者定制化的软件开发服务的，但是仍然可以凭借成本，服务和客情关系获取部分市场份额。据统计，截至2022年5月31日，我国龙头核心管理系统厂商订单份额中卫宁健康订单份额为5.98亿元，位居首位。
2019-2022年我国龙头核心管理系统厂商订单份额(亿元)

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资料来源：公开资料整理
3、集中度
从2019-2021年各公司医院订单金额均值计算来看，其中卫宁健康以27%占比位居第一，东华软件、创业慧康、东软集团分别占比19%、17%与13% ，思创医惠、和仁科技、万达信息分别占比11%、7%与6% 。
2019-2021年各公司医院订单竞争格局（单位：%）

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资料来源：公开资料整理
4、头部企业布局对比
卫宁健康、创业慧康作为行业领先者，全方位布局医院（管理信息系统、临床信息系统）、医药、公共卫生、医保、互联网医疗等产品线，东华软件、东软集团、万达信息凭借公司强大的规模实力也全线布局。行业竞争者思创医惠、和仁科技、麦迪科技仍还存在业务拓展空间，尚存产品未开放。